Importar datos básicos
A través de esta acción podrá importar productos, clientes y proveedores de Holded en Bacosoft LEX.
| En la versión actual de la integración la importación de datos básicos se realiza a demanda del usuario. Eso significa que para ver en Bacosoft LEX nuevos productos, clientes o proveedores que haya dado de alta en Holded es necesario ejecutar esta acción. |
Diríjase a . En el formulario Importar datos básicos haga clic en Aceptar. Se hará una primera validación y pedirá confirmación antes de modificar nada dentro de Bacosoft LEX. La acción de Importar datos básicos creará personas y empresas y productos.
Personas y empresas
Las personas y empresas se importan desde los Contactos de Holded siempre que estén marcados como clientes o proveedores en el campo Tipo de contacto o hayan sido utilizados como tales. En la siguiente imagen puede ver que se la asigna al Tipo de contacto el valor Cliente:
De la ficha de Holded se copia el nombre, NIF, dirección, código postal y población.
| Si el nombre o la dirección son demasiado largos se acortarán a los primeros 60 caracteres al crearlos dentro de Bacosoft LEX. |
Poblaciones
En Holded el campo Población es un texto libre mientras que en Bacosoft LEX son valores que se dan de alta y que están asociados a una provincia y a través de ésta a un país. Las Personas o empresas se crearán en Bacosoft LEX independientemente de que se puede crear o asignar una población. Si no se puede asignar una población quedará el campo vacío.
Si en Bacosoft LEX ya existe una población cuyo nombre coincide con el valor en el campo Población entonces se asignará esa. En caso contrario comprobaremos el valor del Código postal para inferir la provincia a la cual pertenece la población y si se trata de una provincia de España crearemos la población automáticamente.
| Si cambia los datos relativos a la población del contacto (población, código postal, país) en Holded y la nueva población no existe ni se puede crear automáticamente entonces se mantendrá el dato antiguo que tuviese esa persona en Bacosoft LEX. |
Productos
Los productos de Holded se importan como productos subordinados a productos genéricos de Bacosoft LEX. De cada producto se copia su nombre y el código SKU que se guarda en el campo Id / SKU dentro de Bacosoft LEX.
Para importar un producto de Holded, éste debe tener la marca Gestión de lotes, la tag bacosoft y una tag igual al nombre de un producto genérico de Bacosoft LEX. En la siguiente imagen puede ver que al producto Vino Tinto 75CL se la asignan las tags vino y bacosoft:
Luego en Bacosoft LEX se importará como Vino Tinto 75CL Subordinado a Vino, a partir de lo cual recibe las propiedades de ese producto genérico como por ejemplo el tipo de producto y comportamiento para Impuestos Especiales:
| Si el producto no tiene la marca Gestión de lotes o le falta la tag bacosoft entonces no será tomado en cuenta en la integración entre las aplicaciones, no se compartirán los movimientos de ese producto. |
| Las tags no permiten caracteres especiales (mayúsculas, acentos, espacios, eñe, etc.). Bacosoft LEX tiene en cuenta esto a la hora de buscar una correspondencia con un producto genérico. Así la tag bebidafermentadatranquila corresponderá al producto genérico Bebida fermentada tranquila. |
| En Holded, no puede cambiar la marca Gestión de lotes luego de haber creado el producto. Si tiene un producto simple que quiere compartir con Bacosoft LEX tendrá que archivarlo (o eliminarlo) y crear uno nuevo con las mismas características pero marcando la opción Gestión de lotes. |